top of page

証券営業マン必見!IFA転職で年収アップ&ノルマ・転勤からの解放を目指す方法

青い背景に、右側の手がペンで上向きの矢印を描き、その矢印の上をスーツ姿のビジネスマンが走っているイラスト。キャリアアップや成長、目標達成を象徴するイメージ。

証券会社などで日々ノルマを追いかけ、転勤の不安に悩みながら働いていると、「もっと自由に、もっと年収を上げられるキャリアはないのか?」と考える方も多いでしょう。そんなとき注目を集めているのが、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)という働き方です。この記事では、IFAへの転職を検討している方向けに、メリットや注意点、そして転職成功のポイントをまとめました。


なぜIFA転職が注目されるのか



1.年収アップが期待できる

IFAはノルマや支店業績に縛られず、自分の実績がダイレクトに収入へ反映されます。証券会社で顧客との信頼関係を築いてきた方ほど、バック率によって初年度から年収が2~3倍に伸びる例も珍しくありません。


2.転勤のリスクがほぼない

証券マンの悩みの種となる転勤が、IFAならほとんどありません。地元を拠点に長く活動できるため、家族や生活環境を大きく変えずに済むのも魅力です。


3.ノルマからの解放

証券会社時代は「この商品を売れ」と強制される場合もありますが、IFAは提案の自由度が高く、顧客本位の選択が可能。SNSなどを使った独自の営業スタイルも実践しやすいでしょう。


気を付けたいポイントやリスク


1.成果報酬ゆえの不安定さ

完全歩合制のため、売上がなければ収入がゼロになるリスクも。転職直後に顧客をどの程度引き継げるか、新規開拓をどう行うかが鍵になります。


2.顧客引き継ぎの壁

証券会社を退職する際、顧客の連絡先をスムーズに持ち出せるわけではありません。採用時から営業サポート制度を持つIFA法人を選ぶなど、事前の情報収集が大切です。


3.法人によるサポートの違い

バック率重視の法人は個人の自由度が高い分、サポートは最小限な場合も。一方でバック率はやや低くても、チーム体制や研修が手厚い法人もあります。自分のスタイルに合った選択をしましょう。


IFA転職を成功させるためのステップ

黒板に描かれた階段状のステップを人物が上り、各段階に電球やギアのアイコンが配置。最上段の『GOAL』には『SUCCESS』と上向きのグラフが描かれ、右側の手がチョークで仕上げている。目標達成や成長を象徴するイメージ

1.顧客戦略の設計

証券会社から顧客を引き継ぐ場合、移行の流れを事前に確認することが必須。在職中からお客様にお声がけするのが大切になります。


2.法人比較とサポート体制の確認

一言でIFA法人といっても、バック率やチーム制、研修内容はさまざま。HIKAKU株式会社の「IFA法人一覧比較シート」を活用すれば、複数法人の条件を一覧で比較できます。


3.成功事例の活用

実際にIFA転職で収入アップした人の体験談や、失敗から再起した事例を参考にすることで、具体的なイメージがつかめるはず。HIKAKU株式会社では、豊富な成功インタビューを無料配布しています。


HIKAKU株式会社のサポート

明るい室内で、ビジネススーツを着た女性が笑顔で資料を手に持ち、もう一人の女性と向かい合って相談している様子。親しみやすく、信頼感のあるビジネス相談や転職サポートをイメージさせるシーン

  • 無料相談と資料提供

    HIKAKU株式会社は、候補者様から費用をいただかずに転職をサポート。IFA法人から手数料を受け取るため、アドバイスはすべて無料です。


  • 情報収集と比較

    バック率やサポート体制など、IFA法人の情報を体系的にまとめた「IFA法人比較シート」を無料ダウンロード可能。自分に合った法人を効率よく探せます。


  • 顧客引き継ぎや営業サポートの相談

    証券会社を辞める際の注意点や、新規開拓手法など具体的なノウハウを提供。転職後も勉強会やコミュニティを通じてフォローが受けられます。

まとめ


収入アップと転勤リスクの解消を同時に狙えるIFA転職は、証券営業経験者にとって大きなチャンスです。しかし、成果報酬型のリスクや法人選びの難しさもあるため、事前の情報収集と計画が不可欠。


HIKAKU株式会社では無料で資料・相談を受け付けており、あなたに合うIFA法人探しから転職後のサポートまで多角的に支援しています。

「証券会社でのキャリアをさらに伸ばしたい」「ノルマや転勤に縛られず自由に働きたい」とお考えなら、ぜひ一度HIKAKU株式会社へお問い合わせください。


最適なIFA転職の実現へ向け、一緒に次のステージを目指しましょう。


Komentar


bottom of page